ຄູ່ມືຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກ ຝ່າຍຂາຍ

ຕັ້ງແຕ່ລະບົບ v1.3.7 ມີບົດບາດ ພະນັກງານຂາຍ ສະເພາະ — ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ບົດບາດ ພະນັກງານ (STAFF) + ເປີດສິດລາຍຄົນຄືເມື່ອກ່ອນ.

1. ເປີດ https://os.smk-laos.com (ຄອມ ຫຼື ມືຖື) ເຂົ້າສູ່ລະບົບດ້ວຍອີເມວ + ລະຫັດຜ່ານທີ່ຜູ້ດູແລອອກໃຫ້. ປ່ຽນພາສາທີ່ໄອຄອນໂລກ ມຸມຂວາເທິງ. ເລກເວີຊັນລະບົບ (ເຊັ່ນ v1.34.1) ເບິ່ງໄດ້ທີ່ ເມນູໂປຣໄຟລ໌ (ກົດຮູບໂປຣໄຟລ໌ມຸມຂວາເທິງ) ຫຼື ໜ້າຫຼັກ. ເຂົ້າຄັ້ງທຳອິດ ໃຫ້ ປ່ຽນລະຫັດຜ່ານ (ເບິ່ງຫົວຂໍ້ຖັດໄປ).
2. ເມນູຢູ່ແຖບດ້ານເທິງ (ແທນແຖບເມນູດ້ານຊ້າຍ): ກົດໝວດ ຂາຍ (ລູກຄ້າ, ໃບສະເໜີລາຄາ, ຜູ້ຊ່ວຍ AI), ຜະລິດ (ໃບສັ່ງວຽກ, ກະດານວຽກ, ສົ່ງມອບວຽກ), ການເງິນ (ໃບແຈ້ງໜີ້, ໜີ້ຕ້ອງຮັບລູກຄ້າ) ຫຼື ຂອງຂ້ອຍ ເພື່ອເປີດລາຍການ — ເຫັນສະເພາະໝວດທີ່ມີສິດ. ແທັບເລັດ / ຈໍນ້ອຍ: ແຖບເມນູເປັນແຖວທີ 2 ໃຕ້ຊື່ບໍລິສັດ.
3. ໜ້າຫຼັກ ມີກາດ QT ສະບັບຮ່າງ · QT ລໍຖ້າອະນຸມັດ · QT ລໍຖ້າລູກຄ້າຢືນຢັນ · QT ຢືນຢັນແລ້ວ · ໃບສັ່ງວຽກໃໝ່ — ກົດກາດໃດກໍເຂົ້າລາຍການທີ່ກອງແລ້ວ. ບົດບາດ ພະນັກງານຂາຍ ເຫັນໃບຂອງທຸກຄົນ ສະນັ້ນ ຕົວເລກໃນກາດ = ທັງບໍລິສັດ; ໃບຂອງຕົນເອງເບິ່ງຖັນ ຜູ້ຂາຍ ໃນລາຍການ.
4. ທາງລັດ: ເພີ່ມລູກຄ້າ ແລະ ສ້າງໃບສະເໜີລາຄາ.
5. ກະດິ່ງແຈ້ງເຕືອນ ມຸມເທິງຂວາ: ໃບຂອງທ່ານ “ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ” ຫຼື “ຖືກຕີກັບ” (ພ້ອມຊື່ຜູ້ກົດ); v1.33.0 ຮອດມື້ນັດຕິດຕາມລູກຄ້າ, QT ສົ່ງແລ້ວ 3 ມື້ ຍັງບໍ່ມີການຕິດຕາມ (SOP-04), ໃບສັ່ງວຽກແລ້ວທຸກຂັ້ນຕອນ ແລະ ວຽກເກີນວັນທີຕ້ອງການ (SOP-08); ແຈ້ງການ ແລະ ໃບຕັກເຕືອນ v1.34.0 — ກົດລາຍການແລ້ວເປີດເລີຍ; ມີປຸ່ມ ໝາຍວ່າອ່ານທັງໝົດ. ກະດິ່ງກວດໃໝ່ທຸກ 1 ນາທີ.
6. ມືຖື: ແຖບລຸ່ມມີ ໜ້າຫຼັກ / ລູກຄ້າ / ໃບສະເໜີລາຄາ ແລະ ເພີ່ມເຕີມ ສຳລັບເມນູອື່ນ (ຈັດເປັນໝວດດຽວກັນກັບແຖບດ້ານເທິງ).

ໝວດ ຂອງຂ້ອຍ — HR ດ້ວຍຕົນເອງ

• ລົງເວລາ — ສະແກນ QR ເຂົ້າ-ອອກ ທຸກມື້
• OT ຂອງຂ້ອຍ — ຖ່າຍຮູບໜ້າງານ 1 ຮູບ (ບັງຄັບ); ບໍ່ຮູ້ເວລາເລີກ → ຕິກ ບໍ່ກຳນົດເວລາເລີກ — ປິດ OT ເມື່ອສະແກນອອກ
• ການລາ — ເຕັມມື້ ຫຼື ເຄິ່ງເຊົ້າ / ເຄິ່ງບ່າຍ, ເບິ່ງວັນລາທີ່ເຫຼືອ
• ສະຫວັດດີການ — ຂໍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ / ເບີກຄ່າຮັກສາ ພ້ອມຫຼັກຖານ
• ລະບຽບການບໍລິສັດ — ອ່ານແລ້ວກົດ ອ່ານ ແລະ ຮັບຊາບແລ້ວ
• ແຈ້ງການ v1.34.0 — ແຈ້ງການຂອງບໍລິສັດ (ມາທາງກະດິ່ງ); ເປີດອ່ານ → ກົດ ອ່ານແລ້ວ ແລະ ຮັບຊາບ (ໃບທີ່ຕ້ອງຮັບຊາບ ໜ້າຫຼັກຂຶ້ນກ່ອງສີເຫຼືອງຈົນກວ່າຈະກົດ)
• ໃບຕັກເຕືອນຂອງຂ້ອຍ v1.34.0 — ໃບຕັກເຕືອນທີ່ອອກໃຫ້ທ່ານ: ອ່ານ, ກົດ ຮັບຊາບ ແລະ ຂຽນ ຊີ້ແຈງ ໄດ້ 1 ເທື່ອ; ນັບໃນ KBI ຂໍ້ ໃບຕັກເຕືອນ (SOP-11)
• ຜົນງານຂອງຂ້ອຍ (KPI) — SOP-11
• ເບີກລ່ວງໜ້າ · ໃບເງິນເດືອນຂອງຂ້ອຍ

1. ຄົ້ນຫາກ່ອນ: ເມນູ ຂາຍ → ລູກຄ້າ → ພິມຊື່ ຫຼື ເບີໂທ — 02055551234 ຫຼື 020 5555 1234 ກໍພົບລູກຄ້າດຽວກັນ (ບໍ່ສົນຍະຫວ່າງ ຫຼື ຂີດ, ລວມເບີ WhatsApp) v1.15.1.
2. ບໍ່ພົບ → ກົດ ເພີ່ມລູກຄ້າ. ເລືອກປະເພດ: ບຸກຄົນ ຫຼື ບໍລິສັດ/ອົງກອນ (ຖ້າບໍລິສັດ ຈະມີຊ່ອງຊື່ບໍລິສັດເພີ່ມ).
3. ປ້ອນຊ່ອງບັງຄັບ 3 ຊ່ອງ: ຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ * · ເບີໂທ * ຮູບແບບ 020 ຕາມດ້ວຍເລກ 8 ຫຼັກ (ເວັ້ນວັກ/ຂີດຄັ່ນໄດ້) · ທີ່ຢູ່ *. ອີເມວ ແລະ ຊ່ອງອື່ນບໍ່ບັງຄັບ.
4. WhatsApp: ຖ້າລູກຄ້າໃຊ້ WhatsApp ໃຫ້ປ້ອນເບີໃສ່ຊ່ອງ WhatsApp ດ້ວຍ — ປຸ່ມ WhatsApp ສີຂຽວໃນໜ້າລາຍການຈະສະແດງກໍຕໍ່ເມື່ອຊ່ອງນີ້ມີຂໍ້ມູນ.
5. ເຄຣດິດ (ວັນ): ຈຳນວນວັນເຄຣດິດຂອງລູກຄ້າ (0–365) — ກາຍເປັນວັນຄົບກຳນົດຂອງໃບແຈ້ງໜີ້ອັດຕະໂນມັດ ປ້ອນໃຫ້ຖືກຕາມທີ່ຕົກລົງ.
6. ກົດ ບັນທຶກ — ຖ້າພົບເບີໂທ/ອີເມວ/ເລກຜູ້ເສຍພາສີຊ້ຳ ຈະຂຶ້ນກ່ອງເຕືອນ ພົບຂໍ້ມູນທີ່ອາດຊ້ຳກັນ — ກວດກ່ອນສະເໝີ ຢ່າຟ້າວກົດ ບັນທຶກຕໍ່ ເພາະຈະໄດ້ລູກຄ້າຊ້ຳ 2 ລາຍ. ລະບົບອອກລະຫັດ CUSxxxxx ໃຫ້ເອງ.
7. ລູກຄ້າຫຼາຍລາຍ: ກົດ ນຳເຂົ້າຈາກໄຟລ໌ → ດາວໂຫຼດແມ່ແບບ → ປ້ອນຂໍ້ມູນ → ອັບໂຫຼດ Excel ຫຼື CSV.

1. ເມນູ ຂາຍ → ໃບສະເໜີລາຄາ → ສ້າງໃບສະເໜີລາຄາ. ຟອມມີ 4 ສ່ວນ: ລູກຄ້າ · ລາຍການສິນຄ້າ · ລາຄາ · ເງື່ອນໄຂ.
2. ລູກຄ້າ: ກົດ ເລືອກລູກຄ້າ (ຄົ້ນດ້ວຍຊື່ ຫຼື ເບີໂທ) — ຖ້າຍັງບໍ່ມີ ກົດ ເພີ່ມລູກຄ້າໃໝ່ ໃນກ່ອງດຽວກັນ (ບັງຄັບ ຊື່/ເບີ 020/ທີ່ຢູ່ ຄືກັນ). ເລືອກ ສະກຸນເງິນ ຈາກລາຍການ (LAK — ກີບ / THB — ບາດ / USD — ໂດລາສະຫະລັດ) v1.15.1. ຕັ້ງ ວັນທີໃບສະເໜີລາຄາ ແລະ ຢືນລາຄາຮອດ ເປັນ ວັນ/ເດືອນ/ປີ (ເຊັ່ນ 14/10/2026 ຫຼື ພິມ 14102026) v1.13.0.
3. ລາຍການສິນຄ້າ: ເພີ່ມສິນຄ້າ ຈາກລາຍການມາດຕະຖານ ຫຼື ເພີ່ມລາຍການກຳນົດເອງ. ແຕ່ລະແຖວ: ຊື່ *, ຈຳນວນ *, ຫົວໜ່ວຍ * (ເລືອກຈາກລາຍການ — ຕາລາງແມັດ, ແມັດ, ແຜ່ນ, ໂຕ …), ລາຄາຕໍ່ຫົວໜ່ວຍ *, ສ່ວນຫຼຸດ % (0–100), ກວ້າງ × ສູງ. ລາຄາຈາກສິນຄ້າມາດຕະຖານເປັນຄ່າຕັ້ງຕົ້ນ — ແກ້ໄດ້ເຕັມທີ່. ຕ້ອງມີຢ່າງໜ້ອຍ 1 ລາຍການ.
4. ລາຄາ: ສ່ວນຫຼຸດທ້າຍບິນ (ຈຳນວນເງິນ ຫຼື ເປີເຊັນ), ຮູບແບບ VAT — ຄ່າຕັ້ງຕົ້ນ = ບໍ່ມີ VAT (ລູກຄ້າຕ້ອງການ VAT → ເລືອກ ບໍ່ລວມໃນລາຄາ ຫຼື ລວມໃນລາຄາແລ້ວ), ອັດຕາ VAT ແລະ ເງິນມັດຈຳ % (ຕັ້ງຕົ້ນ 50%). ຍອດລວມລະບົບເປັນຜູ້ຄິດ — ຕົວເລກໃນຟອມເປັນ preview.
5. ສະກຸນເງິນ: ຄ່າຕັ້ງຕົ້ນ = ສະກຸນເງິນເລີ່ມຕົ້ນຂອງບໍລິສັດ. ເລືອກສະກຸນອື່ນ (ເຊັ່ນ ບາດ / ໂດລາ) → ຊ່ອງ ອັດຕາແລກປ່ຽນ * ຂຶ້ນມາ: ໃສ່ 1 ໜ່ວຍຂອງສະກຸນໃບ = ເທົ່າໃດ ໃນສະກຸນເລີ່ມຕົ້ນ (ເຊັ່ນ 1 THB = 650 LAK → ໃສ່ 650). ບໍ່ໃສ່ = ບັນທຶກບໍ່ໄດ້. ໜ້າລາຍລະອຽດສະແດງຍອດທີ່ແປງແລ້ວ.
6. ເງື່ອນໄຂ: ເງື່ອນໄຂການຊຳລະເງິນ, ເງື່ອນໄຂການສົ່ງມອບ, ໝາຍເຫດ (ສະແດງຕໍ່ລູກຄ້າ), ບັນທຶກພາຍໃນ (ບໍ່ພິມ).
7. ກົດ ບັນທຶກສະບັບຮ່າງ → ໄດ້ເລກ QTxxxxx. ໃນໜ້າລາຍລະອຽດ: ໄຟລ໌ແນບ (PDF, ຮູບ, Office ≤ 10 MB) ແລະ ຮູບປະກອບລາຍການ ສູງສຸດ 4 ຮູບຕໍ່ແຖວ (JPEG/PNG/WebP ≤ 10 MB) — ແກ້ຮູບໄດ້ສະເພາະຕອນຮ່າງ.

1. ຜູ້ຂາຍກວດຮ່າງ → ກົດ ສົ່ງຂໍອະນຸມັດ (ເລືອກຂໍ້ຄວາມສຳເລັດຮູບໄດ້) → ສະຖານະ ລໍຖ້າອະນຸມັດ ແລະ ໃບລັອກ ຈົນກວ່າຖືກຕີກັບ.
2. ຜູ້ອະນຸມັດໄດ້ຮັບແຈ້ງເຕືອນທີ່ກະດິ່ງ → ອະນຸມັດ ຫຼື ຕີກັບ (ຕີກັບຕ້ອງໃສ່ເຫດຜົນ). ຜູ້ອະນຸມັດ: ຜູ້ຈັດການ, ຜູ້ຈັດການຫ້ອງການ, ADMIN, ເຈົ້າຂອງ — ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ຈັດການ ອະນຸມັດບໍ່ໄດ້.
3. ທ່ານໄດ້ຮັບແຈ້ງເຕືອນກັບ. ຖືກຕີກັບ → ກົດ ນຳກັບໄປແກ້ໄຂ → ກັບເປັນ ສະບັບຮ່າງ ແກ້ແລ້ວສົ່ງໃໝ່.
4. ອະນຸມັດແລ້ວ + ໃບມີເງິນມັດຈຳ → ສະຖານະມັດຈຳເປັນ ລໍຖ້າຊຳລະເງິນມັດຈຳ ເອງ.

ຂໍ້ຄວາມສຳເລັດຮູບ (Quick Reply) ໃໝ່

ທຸກກ່ອງຢືນຢັນການປ່ຽນສະຖານະ ມີປຸ່ມຂໍ້ຄວາມສຳເລັດຮູບ — ກົດແລ້ວຂໍ້ຄວາມລົງໃນຊ່ອງໝາຍເຫດ, ພິມເພີ່ມໄດ້.

1. ກົດ ພິມ ໃບທີ່ອະນຸມັດແລ້ວ — ເອກະສານພາສາລາວ ວັນທີ ວັນ/ເດືອນ/ປີ (ເຊັ່ນ 14/10/2026) ມີຮູບປະກອບລາຍການ ແລະ ຈຸດເຊັນຕາມທີ່ບໍລິສັດຕັ້ງ — ແລ້ວສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າເອງ (WhatsApp, ອີເມວ, ຕົວຈິງ).
2. ກົດ ບັນທຶກວ່າສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າແລ້ວ → ສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າແລ້ວ. ເປັນການບັນທຶກເທົ່ານັ້ນ — ລະບົບບໍ່ສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າເອງ. ຈາກນັ້ນຕາມລູກຄ້າດ້ວຍ ບັນທຶກການຕິດຕໍ່ + ນັດຕິດຕາມ (ຫົວຂໍ້ຖັດໄປ).
3. ລູກຄ້າຕົກລົງ → ຜູ້ຂາຍກົດ ລູກຄ້າຢືນຢັນ ມື້ນັ້ນເລີຍ (ຜູ້ຈັດການ / ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ຈັດການ ກົດແທນໄດ້) → ລູກຄ້າຢືນຢັນແລ້ວ. ຖາມ ວັນທີຕ້ອງການວຽກ ຈາກລູກຄ້ານຳ (SOP-06).
4. ເລີຍວັນຢືນລາຄາ → ຜູ້ຂາຍກົດ ບັນທຶກໝົດອາຍຸ (ລະບົບບໍ່ໝົດອາຍຸເອງ). ໃບໝົດອາຍຸ/ຖືກຕີກັບ ສ້າງ Revision ຕໍ່ໄດ້ (SOP-07).
5. ດີລລົ້ມ → ແຈ້ງ ເຈົ້າຂອງ / ADMIN ກົດ ຍົກເລີກໃບສະເໜີລາຄາ ພ້ອມເຫດຜົນ (ບັງຄັບ).

ລົມກັບລູກຄ້າເທື່ອໃດ ບັນທຶກເທື່ອນັ້ນ — ຫົວໜ້າ ແລະ ເພື່ອນໃນທີມເຫັນນຳ ແລະ ລະບົບເຕືອນເມື່ອຮອດມື້ຕ້ອງຕາມ.

ບັນທຶກທຸກການໂທ / WhatsApp / ພົບລູກຄ້າ

1. ລົມກັບລູກຄ້າແລ້ວ → ເປີດ ໜ້າລູກຄ້າ (ຂາຍ → ລູກຄ້າ → ລາຍລະອຽດ) ຫຼື ໜ້າໃບສະເໜີລາຄາ → ກົດ ບັນທຶກການຕິດຕໍ່.
2. ເລືອກ ຊ່ອງທາງ: ໂທ / WhatsApp / ພົບກັນ / ອີເມວ / ອື່ນໆ.
3. ຂຽນສັ້ນໆໃນ ລົມຫຍັງກັນ * — ເຊັ່ນ “ລູກຄ້າຂໍຫຼຸດ 5%, ຈະຕອບວັນຈັນ”.
4. ຜົນ (ບໍ່ບັງຄັບ): ສົນໃຈ · ກຳລັງຕໍ່ລອງ · ຕົກລົງ · ບໍ່ສົນໃຈ · ບໍ່ຮັບສາຍ / ບໍ່ຕອບ.
5. ກ່ຽວກັບໃບສະເໜີລາຄາ (ບໍ່ບັງຄັບ) — ເປີດຈາກໜ້າໃບສະເໜີລາຄາ ລະບົບເລືອກໃບນັ້ນໃຫ້ແລ້ວ.
6. ຈະຕິດຕໍ່ຄືນ → ໃສ່ວັນ ນັດຕິດຕາມ (ມື້ນີ້ ຫຼື ຫຼັງຈາກນີ້) → ບັນທຶກ.

ນັດຕິດຕາມ — ທຸກເຊົ້າ

1. ເປີດ ຂາຍ → ນັດຕິດຕາມລູກຄ້າ — ເຫັນສະເພາະນັດຂອງທ່ານ ແຍກ ກາຍກຳນົດ / ມື້ນີ້ / ຈະມາເຖິງ.
2. ເລີ່ມຈາກ ກາຍກຳນົດ ແລ້ວ ມື້ນີ້ → ກົດ ປຸ່ມເບີໂທ (ມືຖືໂທອອກເລີຍ).
3. ໂທແລ້ວ → ກົດຊື່ລູກຄ້າ → ບັນທຶກການຕິດຕໍ່ + ນັດຄັ້ງຕໍ່ໄປຖ້າມີ → ນັດເກົ່າກັບລູກຄ້ານີ້ ປິດເອງ.
4. ບໍ່ຕ້ອງຕິດຕາມແລ້ວ (ລູກຄ້າໂທມາເອງ, ດີລຈົບ) → ກົດ ປິດນັດ. ສະເພາະຄົນທີ່ນັດໄວ້ ຈຶ່ງປິດນັດໄດ້.

ປ້າຍສະຖານະມັດຈຳເທິງທຸກໃບ: ບໍ່ຕ້ອງມັດຈຳ · ລໍຖ້າຊຳລະເງິນມັດຈຳ · ຊຳລະເງິນມັດຈຳບາງສ່ວນ · ຊຳລະເງິນມັດຈຳແລ້ວ

1. ລູກຄ້າໂອນມັດຈຳ → ສົ່ງສະລິບ ພ້ອມເລກ QT ໃຫ້ ຝ່າຍບັນຊີ.
2. ບັນຊີບັນທຶກຮັບເງິນແບບ “ເງິນມັດຈຳ” ແລ້ວເລືອກໃບສະເໜີລາຄານັ້ນໃນຊ່ອງ ໃບສະເໜີລາຄາ (ເງິນມັດຈຳ) → ປ້າຍມັດຈຳອັບເດດເອງ (ບາງສ່ວນ / ຊຳລະແລ້ວ) v1.10.0 — ບໍ່ຕ້ອງລໍຜູ້ຈັດການກົດອີກ.
3. ອອກ Revision ໃໝ່ຫຼັງລູກຄ້າຈ່າຍມັດຈຳແລ້ວ → ປ້າຍຍັງຄົງ (ນັບລວມທຸກ Revision ຂອງເລກ QT ດຽວກັນ).
4. ປ່ຽນເປັນ JO → ມັດຈຳຕາມໄປຢູ່ກັບໃບສັ່ງວຽກເອງ ແລະ ຖືກຫັກໃນໃບແຈ້ງໜີ້ໃຫ້ອັດຕະໂນມັດ.
5. ປ້າຍບໍ່ຂຶ້ນຫຼັງບັນຊີບັນທຶກ? → ຖາມບັນຊີວ່າເລືອກໃບສະເໜີລາຄາບໍ. ກໍລະນີພິເສດ (ບັນທຶກໂດຍບໍ່ເລືອກ QT, ຍົກເລີກມັດຈຳແລ້ວຕ້ອງປັບລົງ): ຜູ້ຈັດການ / ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ຈັດການ ກົດ ອັບເດດເງິນມັດຈຳ. ຝ່າຍຂາຍບໍ່ມີປຸ່ມນີ້ — ໜ້າທີ່ຄື ຕາມເງິນ ແລະ ສົ່ງຫຼັກຖານ + ເລກ QT. ລູກຄ້າຖາມຍອດ → ເບິ່ງ “ຍອດເງິນມັດຈຳ” ໃນໜ້າໃບສະເໜີລາຄາ.

ປຸ່ມ ປ່ຽນເປັນໃບສັ່ງວຽກ ສະແດງເມື່ອ: ລູກຄ້າຢືນຢັນແລ້ວ + ສະບັບ Revision ຫຼ້າສຸດ + ເລກ QT ຍັງບໍ່ເຄີຍມີ JO — ແລະ ຜູ້ກົດມີສິດ: ຜູ້ຈັດການ, ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ຈັດການ, ຜູ້ຈັດການຜະລິດ ແລະ ຍຸດທະສາດ, ADMIN, ເຈົ້າຂອງ. ພະນັກງານຂາຍປ່ຽນບໍ່ໄດ້.

1. ຜູ້ຂາຍແຈ້ງຜູ້ມີສິດ: ລູກຄ້າຢືນຢັນແລ້ວ + ມັດຈຳຄົບ (ສົ່ງເລກ QT) ພ້ອມຂໍ້ມູນ ຊື່ວຽກ, ວັນທີຕ້ອງການວຽກ ທີ່ຕົກລົງກັບລູກຄ້າ, ຄວາມສຳຄັນ, ທີ່ຢູ່ຈັດສົ່ງ/ຕິດຕັ້ງ.
2. ຜູ້ມີສິດກົດ ປ່ຽນເປັນໃບສັ່ງວຽກ → ກວດໜ້າສະຫຼຸບ → ປ້ອນ ຊື່ວຽກ/ໂປຣເຈັກ * · ວັນທີຕ້ອງການວຽກ * (ບັງຄັບ, ບໍ່ໃຫ້ເປັນອະດີດ) v1.22.0 · ຄວາມສຳຄັນ · ທີ່ຢູ່ຈັດສົ່ງ/ຕິດຕັ້ງ.
3. ກ່ອງເງິນມັດຈຳ: ຂຽວ = ຜ່ານ · ສີສົ້ມ = ລໍຖ້າ ຫຼື override (ເຈົ້າຂອງ / ADMIN).
4. ຢືນຢັນສ້າງໃບສັ່ງວຽກ → ໄດ້ເລກ JOxxxxx; QT ເປັນ ປ່ຽນເປັນໃບສັ່ງວຽກແລ້ວ ຖາວອນ.

1. ເປີດໃບສະບັບຫຼ້າສຸດຂອງທ່ານ (ອະນຸມັດແລ້ວ / ສົ່ງແລ້ວ / ຖືກຕີກັບ / ໝົດອາຍຸ / ລູກຄ້າຢືນຢັນແລ້ວ) → ກົດ ສ້າງ Revision.
2. ລະບົບຄັດລອກລາຍການ, ຮູບປະກອບລາຍການ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ເປັນຮ່າງໃໝ່ ເລກເດີມ + -R1, -R2, … — ສະບັບເດີມອ່ານຢ່າງດຽວ.
3. ແກ້ໄຂ → ຂໍອະນຸມັດ → ສົ່ງ → ຢືນຢັນ ຕາມ SOP-03/04.

ລູກຄ້າແຊັດກັບຜູ້ຊ່ວຍ AI ທີ່ໜ້າ /chat (ລາວ / ໄທ / ອັງກິດ). AI ເກັບຄວາມຕ້ອງການ, ແຈ້ງລາຄາເບື້ອງຕົ້ນຈາກລາຍການລາຄາໃນລະບົບ ແລະ ສົ່ງຕໍ່ພະນັກງານ ເມື່ອເລື່ອງເກີນໜ້າທີ່.

1. ເປີດ ຂາຍ → ຜູ້ຊ່ວຍ AI → ກອງ ສະເພາະທີ່ລໍຖ້າພະນັກງານ → ເປີດການສົນທະນາ.
2. ອ່ານ ສະຫຼຸບຄວາມຕ້ອງການ (brief), ບົດສົນທະນາ ແລະ ໄຟລ໌ແນບຂອງລູກຄ້າ.
3. ກ່ອງ ການສົ່ງຕໍ່ພະນັກງານ → ຮັບເລື່ອງ (ບອກເພື່ອນວ່າທ່ານດູແລ).
4. ຮັບຊ່ວງການສົນທະນາ ຫຼື ພິມໃນ ຕອບລູກຄ້າ → ສົ່ງ — AI ຢຸດຕອບໃນການສົນທະນານີ້ ຈົນກວ່າຈະສົ່ງຄືນ.
5. ຈົບເລື່ອງ → ປິດການສົ່ງຕໍ່; ໃຫ້ AI ຕອບຕໍ່ → ສົ່ງຄືນໃຫ້ AI ຕອບ; ຈົບແທ້ → ປິດວຽກ.

ເຫດຜົນທີ່ AI ສົ່ງຕໍ່: ວຽກຊັບຊ້ອນ · ໂຄງສ້າງພິເສດ · ຕ້ອງສຳຫຼວດໜ້າງານ · ຂໍສ່ວນຫຼຸດພິເສດ · ຂໍ້ຮ້ອງຮຽນ · ບໍ່ພົບຂໍ້ມູນໃນລະບົບ · AI ບໍ່ໝັ້ນໃຈ · ຕ້ອງການຢືນຢັນໃບສະເໜີລາຄາ / ສັ່ງຜະລິດ · ລູກຄ້າຂໍລົມກັບພະນັກງານ.

ກ່ອງ ລາຄາປະເມີນ ແລະ ຄຳຂໍໃບສະເໜີລາຄາ

1. ກວດລາຍການ + ຍອດປະເມີນ → ຢືນຢັນລາຄາ (ປ້ອນຍອດທີ່ຢືນຢັນ, ໝາຍເຫດບໍ່ບັງຄັບ).
2. ສ້າງໃບສະເໜີລາຄາໃນລະບົບ — ຕ້ອງເຊື່ອມລູກຄ້າໃນລະບົບກ່ອນ → ເຮັດຕາມ SOP-02.
3. ກັບມາກົດ ເຊື່ອມໂຍງໃບສະເໜີລາຄາ → ເລືອກ QT → ຄຳຂໍສຳເລັດ.

ກ່ອງ ລູກຄ້າໃໝ່ (Lead)

1. ໂທ/ຂຽນຫາແລ້ວ → ຕິດຕໍ່ແລ້ວ.
2. ປ່ຽນເປັນລູກຄ້າ → ເລືອກລູກຄ້າທີ່ມີຢູ່ ຫຼື ສ້າງລູກຄ້າໃໝ່ (ກວດຊ້ຳກ່ອນ).
3. ບໍ່ແມ່ນລູກຄ້າແທ້ → ບໍ່ດຳເນີນການ.

ທຸກເດືອນ ລະບົບນັບ KPI 70% ຈາກວຽກຈິງໃນລະບົບເອງ + KBI 30% (ມາກົງເວລາ, ມື້ຂາດວຽກ, ມື້ລາ, ໃບຕັກເຕືອນ ແລະ ດາວຈາກຫົວໜ້າ — 6 ຂໍ້ ຂໍ້ລະ 5%). ໜ້າ ຜົນງານຂອງຂ້ອຍ (KPI) ສະແດງ “ເດືອນນີ້ — ກຳລັງນັບ” ອັບເດດທຸກມື້, ຜົນທີ່ອະນຸມັດແລ້ວ ແລະ ກາຟ 6 ເດືອນຍ້ອນຫຼັງ.

ເຮັດແນວໃດໃຫ້ໄດ້ຄະແນນດີ

1. ກົດ ລູກຄ້າຢືນຢັນ ມື້ທີ່ລູກຄ້າຕົກລົງ — ລືມກົດ = ຍອດບໍ່ນັບ; ກົດຂ້າມເດືອນ = ໄປນັບເດືອນໜ້າ.
2. ຕາມລູກຄ້າທຸກໃບທີ່ອະນຸມັດແລ້ວ ດ້ວຍ ນັດຕິດຕາມ (SOP-04) — ໃບໝົດອາຍຸ ຫຼື ບໍ່ຕອບ = ບໍ່ປິດ. ກວດໃບໃຫ້ຖືກກ່ອນສົ່ງຂໍອະນຸມັດ (1 ເລກໃບ = 1 ໃບ ເຖິງຈະມີຫຼາຍ Revision — ແກ້ Revision ຈົນລູກຄ້າຕົກລົງ ນັບວ່າປິດໄດ້).
3. ຕາມເງິນກ່ອນວັນຄົບກຳນົດ — ເບິ່ງ ການເງິນ → ໜີ້ຕ້ອງຮັບລູກຄ້າ; ເງິນທີ່ເຂົ້າຫຼັງວັນຄົບກຳນົດ ບໍ່ນັບ, ຈ່າຍບາງສ່ວນທັນ ນັບຕາມສ່ວນ (ລວມມັດຈຳ).
4. ສະແກນ QR ເຂົ້າວຽກກົງເວລາ ທຸກມື້; ຈະລາ → ຂໍໃນ ການລາ (ລາທີ່ອະນຸມັດ ບໍ່ນັບວ່າຂາດ; ແຕ່ ລາກິດ / ລາບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ຫຼຸດຂໍ້ ມື້ລາ — ລາພັກປະຈຳປີ, ລາປ່ວຍ, ລາເກີດລູກ ບໍ່ຫຼຸດ).
5. ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຊ່ວຍທີມ — ຕອບລູກຄ້າໄວ, ກວດ ຂາຍ → ຜູ້ຊ່ວຍ AI ເຊົ້າ-ບ່າຍ, ສົ່ງຂໍ້ມູນໃຫ້ບັນຊີ / ຜະລິດ ຄົບ.
6. ເບິ່ງ ຜົນງານຂອງຂ້ອຍ (KPI) ທຸກອາທິດ — ຍັງຂາດເປົ້າ ເລັ່ງຕາມໃບທີ່ຄ້າງ.

ຮອບປະເມີນທຸກເດືອນ

ອີງສິດຕັ້ງຕົ້ນຂອງບົດບາດໃນລະບົບຈິງ (29/09/2026). ທຸກບົດບາດໃນຕາຕະລາງເຫັນ QT ທຸກໃບ; ບົດບາດ ພະນັກງານ (STAFF) ເຫັນແຕ່ຂອງຕົນ. ຜູ້ຈັດການຜະລິດ ແລະ ຍຸດທະສາດ ປ່ຽນເປັນ JO ໄດ້. ພະນັກງານການຕະຫຼາດ: ລູກຄ້າ + ບັນທຶກການຕິດຕໍ່ + ແຊັດ AI ແຕ່ສ້າງ QT ບໍ່ໄດ້. ບັນທຶກການຕິດຕໍ່ = ສິດ customers.contact_log (v1.33.0) — ບັນຊີ ແລະ STAFF ກໍມີ. “✔ ຂອງຕົນ” = ໃບທີ່ຕົນເປັນພະນັກງານຂາຍ ຫຼື ຜູ້ສ້າງ; ຜູ້ຈັດການ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ຈັດການ ຈັດການໃບຂອງທຸກຄົນໄດ້. ສິດ “—” ເປີດລາຍຄົນໄດ້ທີ່ ຕັ້ງຄ່າລະບົບ → ທົ່ວໄປ → ຜູ້ໃຊ້ງານ → ສິດການໃຊ້ງານ.

ບໍ່ປ່ຽນ: ຂັ້ນຕອນໃບສະເໜີລາຄາ (ສ້າງ → ອະນຸມັດ → ສົ່ງ → ລູກຄ້າຢືນຢັນ → Revision), ມັດຈຳ, ສິດຂອງບົດບາດ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍ AI ຄືສະບັບ 1.1.

ສະບັບ 1.1 (30/09/2026, ລະບົບ v1.11.0)

• ພະນັກງານຂາຍໃຫ້ຕັ້ງບົດບາດ ພະນັກງານຂາຍ (SALES) — ມີ quotations.send, quotations.confirm_customer, quotations.create_revision ແລະ quotations.view_all ຢູ່ແລ້ວ. quotations.cancel ແລະ quotations.override_deposit ແນະນຳໃຫ້ຄົງໄວ້ສະເພາະ OWNER/ADMIN.
• ຫົວໜ້າຝ່າຍຂາຍທີ່ຕ້ອງແກ້ໃບຂອງລູກທີມ ຕ້ອງມີ quotations.manage_all (ຄ່າຕັ້ງຕົ້ນ: ADMIN, ຜູ້ຈັດການ, ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ຈັດການ) — ເປີດລາຍຄົນທີ່ ຕັ້ງຄ່າລະບົບ → ທົ່ວໄປ → ຜູ້ໃຊ້ງານ → ສິດການໃຊ້ງານ.
• MANAGER ໂດຍຄ່າຕັ້ງຕົ້ນບໍ່ມີ quotations.create/update/submit/print/send/create_revision ແລະ customers.create/update — ເຈົ້າຂອງຕັດສິນແລ້ວ (29/09/2026): ຜູ້ຈັດການຝ່າຍຂາຍທີ່ຂາຍລູກຄ້າລາຍໃຫຍ່ເອງ ໃຫ້ເພີ່ມ 8 ສິດນີ້ລາຍຄົນ. ໃບທີ່ຕົນສ້າງ ອະນຸມັດເອງບໍ່ໄດ້ — ຕ້ອງໃຫ້ ຜູ້ຈັດການຫ້ອງການ / ADMIN / ເຈົ້າຂອງ ອະນຸມັດ.
• ເງິນມັດຈຳ (v1.10.0): ບັນຊີຜູກມັດຈຳກັບໃບສະເໜີລາຄາຕອນຮັບເງິນ ແລ້ວປ້າຍອັບເດດເອງ — ບໍ່ຕ້ອງເປີດ quotations.update_deposit_status ໃຫ້ບັນຊີ. ປຸ່ມ ອັບເດດເງິນມັດຈຳ (ຜູ້ຈັດການ / ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ຈັດການ) ເຫຼືອໄວ້ສຳລັບກໍລະນີພິເສດ.
• ລາຍການລາຄາສິນຄ້າ (ສຳລັບ AI) ແກ້ໄດ້ສະເພາະຜູ້ມີ products.manage (ADMIN) — ສິນຄ້າທີ່ບໍ່ມີລາຄາຂາຍຍ່ອຍ AI ຈະແຈ້ງລາຄາບໍ່ໄດ້.
• KPI ຝ່າຍຂາຍ (v1.22.0): ເຈົ້າຂອງເລືອກ ຫົວໜ້າຜູ້ໃຫ້ຄະແນນ ຂອງກຸ່ມ ຝ່າຍຂາຍ ທີ່ ຕັ້ງຄ່າລະບົບ → ຕັ້ງຄ່າ KPI (ບໍ່ເລືອກ = ເຈົ້າຂອງ / HR ໃຫ້ຄະແນນ). ເປົ້າ ຍອດຂາຍທີ່ລູກຄ້າຢືນຢັນ ບໍ່ມີຄ່າຕັ້ງຕົ້ນ — ຫົວໜ້າກົດ ຕັ້ງເປົ້າ ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນທຸກເດືອນທີ່ ບຸກຄະລາກອນ → ປະເມີນຜົນງານ (KPI) (ຂໍ້ອື່ນທີ່ລະບົບນັບ ກໍຕັ້ງເປົ້າສະເພາະຄົນໄດ້ — v1.28.0); ອະນຸມັດ = kpi.manage (ADMIN, ຜູ້ຈັດການຫ້ອງການ) ຫຼື ເຈົ້າຂອງ. ຍອດຂາຍນັບເປັນສະກຸນເງິນເລີ່ມຕົ້ນຂອງບໍລິສັດ — ໃບສະກຸນອື່ນນັບດ້ວຍ ອັດຕາແລກປ່ຽນ ໃນໃບ (v1.26.0); ຜູ້ອະນຸມັດໃຫ້ກວດອັດຕາກ່ອນກົດ ອະນຸມັດ. ຫົວໜ້າຜູ້ໃຫ້ຄະແນນເຫັນເມນູ ບຸກຄະລາກອນ → ປະເມີນຜົນງານ (KPI) ເອງ (v1.24.1).
• ຂໍ້ຈຳກັດທີ່ຮູ້ຢູ່: ຕົວກອງສະຖານະໃນໜ້າລາຍການໃບສັ່ງວຽກຍັງມີແຄ່ 3 ສະຖານະ (ວຽກໃໝ່/ພັກວຽກ/ຍົກເລີກ) — ວຽກທີ່ກຳລັງຜະລິດເບິ່ງຈາກ ກະດານວຽກ.