ຄູ່ມືຜູ້ຈັດການຝ່າຍຂາຍ ແລະ ການຕະຫຼາດ

ພະແນກ: ຜູ້ຈັດການ ແລະ ພະນັກງານຂາຍ = ຝ່າຍຂາຍ (ກຸ່ມ KPI ຝ່າຍຂາຍ ຈັດຕາມພະແນກນີ້) · ພະນັກງານການຕະຫຼາດ = ການຕະຫຼາດ (ກຸ່ມ KPI ການຕະຫຼາດ). ຕຳແໜ່ງ ແລະ ພະແນກບໍ່ໃຫ້ສິດ — ສິດມາຈາກບົດບາດ.

ກ່ອນເປີດໜ້າຫຼັກ ກວດ 2 ບ່ອນ: ກະດິ່ງແຈ້ງເຕືອນ (ມຸມເທິງຂວາ — “ໃບສະເໜີລາຄາ … ລໍຖ້າອະນຸມັດ — ສົ່ງໂດຍ …” ກົດແລ້ວເປີດໃບນັ້ນເລີຍ; ວັນທີ 1–5: “ເຖິງເວລາໃຫ້ຄະແນນ KPI ຂອງທີມ” — SOP-11; ໃໝ່ v1.33–v1.34: ໃບສັ່ງວຽກໃໝ່ / ລໍກວດ QC / ແລ້ວທຸກຂັ້ນ / ເກີນວັນທີຕ້ອງການ, ໃບຕັກເຕືອນ — SOP-13) ແລະ ເມນູ ຂາຍ → ຜູ້ຊ່ວຍ AI ຕິກ ສະເພາະທີ່ລໍຖ້າພະນັກງານ (ການສົ່ງຕໍ່ຈາກ AI ບໍ່ມີແຈ້ງເຕືອນ — SOP-07).

ກາດເທິງໜ້າຫຼັກຄື pipeline ຂອງທີມ — ໄລ່ຈາກໃບທີ່ໃກ້ເງິນສຸດກ່ອນ:

1. QT ຢືນຢັນແລ້ວ — ໃກ້ເງິນສຸດ: ມັດຈຳຄົບບໍ? ຄົບແລ້ວປ່ຽນເປັນໃບສັ່ງວຽກເລີຍ ຢ່າຄ້າງ.
2. QT ລໍຖ້າລູກຄ້າຢືນຢັນ — ຜູ້ຂາຍເຈົ້າຂອງໃບຕາມດ້ວຍ ນັດຕິດຕາມ; ເປີດ ປະຫວັດລູກຄ້າ ເບິ່ງວ່າຕາມແລ້ວບໍ (SOP-12); ເລີຍວັນຢືນລາຄາ → ຜູ້ຂາຍກົດ ບັນທຶກໝົດອາຍຸ ໃນໃບຂອງຕົນ (MANAGER ບໍ່ມີສິດນີ້).
3. QT ລໍຖ້າອະນຸມັດ — ຄິວຂອງຜູ້ຈັດການເອງ ເຄຍໃຫ້ໝົດທຸກມື້ (SOP-02).
4. QT ສະບັບຮ່າງ — ຮ່າງຄ້າງດົນ = ຖາມຜູ້ຂາຍວ່າຕິດຫຍັງ.

ເປີດໃບ ລໍຖ້າອະນຸມັດ ແລ້ວກວດ 5 ຈຸດນີ້ກ່ອນກົດ:

1. ລູກຄ້າ ແລະ ຜູ້ຂາຍ: ຂໍ້ມູນຄົບ (ຊື່/ເບີ/ທີ່ຢູ່) ບໍ່ຊ້ຳກັບລູກຄ້າເກົ່າ — ຄົ້ນຫາດ້ວຍເບີໂທ ພິມຕິດກັນ ຫຼື ມີຍະຫວ່າງກໍພົບ (02055551234 = 020 5555 1234) · ເຄຣດິດ (ວັນ) ຕາມທີ່ຕົກລົງແທ້ · ຜູ້ຂາຍ ໃນໃບຖືກຄົນ (ຍອດ KPI ນັບໃຫ້ຄົນນີ້).
2. ລາຄາ: ທຽບກັບ ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ / ລາຍການລາຄາ ຂອງສິນຄ້າ (ລາຄາທີ່ AI ແຈ້ງລູກຄ້າ) · ສ່ວນຫຼຸດສົມເຫດຜົນ — ສ່ວນຫຼຸດແບບຈຳນວນເງິນຖືກຈຳກັດບໍ່ໃຫ້ເກີນຍອດລວມແລ້ວ (v1.1.0) ແຕ່ຍັງຕ້ອງກວດວ່າບໍ່ຂາດທຶນ · ສະກຸນເງິນ ເລືອກ LAK / THB / USD ຈາກລາຍການ ໃຫ້ຖືກ — ໃບສະກຸນອື່ນ (ເຊັ່ນ ບາດ / ໂດລາ) ກວດ ອັດຕາແລກປ່ຽນ ວ່າສົມເຫດຜົນ (ເຊັ່ນ 1 THB = 650 LAK; ໜ້າລາຍລະອຽດສະແດງ “ເທົ່າກັບ … LAK”) — ອັດຕາຜິດ = ຍອດຂາຍ KPI ຜິດ → ຕີກັບ v1.26.0 · VAT ຄ່າຕັ້ງຕົ້ນ = ບໍ່ມີ VAT — ລູກຄ້າຕ້ອງການ VAT ຕ້ອງເລືອກ.
3. ມັດຈຳ %: ຄ່າມາດຕະຖານ 50% — ຕ່ຳກວ່ານັ້ນຕ້ອງມີເຫດຜົນທາງທຸລະກິດ.
4. ເງື່ອນໄຂ: ກຳນົດສົ່ງ / ເງື່ອນໄຂຊຳລະ ເຮັດໄດ້ຈິງ (ປຶກສາຝ່າຍຜະລິດຖ້າວຽກໃຫຍ່).
5. ກົດ ອະນຸມັດ ຫຼື ຕີກັບ — ໃຊ້ປຸ່ມຂໍ້ຄວາມສຳເລັດຮູບ: “ຖືກຕ້ອງແລ້ວ ສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້” ຫຼື “ຕ້ອງແກ້: …” ແລ້ວພິມຈຸດທີ່ໃຫ້ແກ້ (ຂໍ້ຄວາມທີ່ລົງທ້າຍດ້ວຍ “:” ບໍ່ພິມຕໍ່ ກົດຢືນຢັນບໍ່ໄດ້). ຕີກັບຕ້ອງມີເຫດຜົນສະເໝີ.

1. ມີຫຼັກຖານລູກຄ້າຕົກລົງ (ຂໍ້ຄວາມ / ອີເມວ / ໂທ) → ຜູ້ຂາຍກົດ ລູກຄ້າຢືນຢັນ ໃນໃບຂອງຕົນ (ຜູ້ຈັດການກົດແທນໄດ້ທຸກໃບ) — ຖ້າໃບມີມັດຈຳ ສະຖານະມັດຈຳຈະເປັນ “ລໍຖ້າຊຳລະເງິນມັດຈຳ” ເອງ.
2. ຕາມມັດຈຳ (SOP-04) → ຄົບແລ້ວກົດ ປ່ຽນເປັນໃບສັ່ງວຽກ: ຊື່ວຽກ/ໂປຣເຈັກ + ວັນທີຕ້ອງການວຽກ (ຊ່ອງບັງຄັບ — ຝ່າຍຜະລິດໃຊ້ນັບ KPI ທັນກຳນົດ, ໃສ່ວັນທີ່ຕົກລົງກັບລູກຄ້າແທ້ ເປັນ ວັນ/ເດືອນ/ປີ) + ທີ່ຢູ່ຈັດສົ່ງ/ຕິດຕັ້ງ → ວຽກເຂົ້າມືຝ່າຍຜະລິດ. ປ່ຽນໄດ້ສະເພາະ Revision ຫຼ້າສຸດ. ເງິນມັດຈຳທີ່ຜູກກັບ QT ຕາມໄປຢູ່ກັບໃບສັ່ງວຽກເອງ ແລະ ຖືກຫັກໃນໃບແຈ້ງໜີ້ໃຫ້ອັດຕະໂນມັດ (v1.10.0).
3. ລູກຄ້າຂໍແກ້ຫຼັງອະນຸມັດ → ຜູ້ຂາຍສ້າງ Revision ໃບຂອງຕົນເອງໄດ້ແລ້ວ (ບໍ່ແມ່ນສິດບໍລິຫານອີກ; ປ້າຍມັດຈຳທີ່ຈ່າຍແລ້ວຄົງຢູ່ — ນັບລວມທຸກ Revision); ຖ້າ QT ຖືກປ່ຽນເປັນໃບສັ່ງວຽກແລ້ວ ສ້າງ Revision ບໍ່ໄດ້ ຕ້ອງເຈລະຈາເປັນວຽກໃໝ່.

• ມັດຈຳກ່ອນມີໃບສັ່ງວຽກ v1.10.0: ບັນຊີບັນທຶກ ການເງິນ → ຮັບຊຳລະເງິນ (ເປັນເງິນມັດຈຳ) ແລະ ເລືອກໃບສະເໜີລາຄາໃນຊ່ອງ ໃບສະເໜີລາຄາ (ເງິນມັດຈຳ) → ປ້າຍອັບເດດເອງ (ບາງສ່ວນ / ຊຳລະແລ້ວ). ຜູ້ຈັດການບໍ່ຕ້ອງກົດ ອັບເດດເງິນມັດຈຳ ອີກ ແລະ ບັນຊີບໍ່ຕ້ອງຈັດສັນເອງ — ຕອນປ່ຽນເປັນໃບສັ່ງວຽກ ມັດຈຳຍ້າຍໄປຢູ່ກັບໃບສັ່ງວຽກ ແລະ ຖືກຫັກໃນໃບແຈ້ງໜີ້ເອງ.
• ປ້າຍນັບລວມທຸກ Revision ຂອງເລກ QT ດຽວກັນ; ມັດຈຳທີ່ຕິດໃບສັ່ງວຽກກໍຍົກປ້າຍເອງ — ສະຖານະມັດຈຳຂຶ້ນທາງດຽວ.
• ປຸ່ມ ອັບເດດເງິນມັດຈຳ ເຫຼືອໄວ້ສຳລັບກໍລະນີພິເສດ: ບັນຊີບັນທຶກມັດຈຳໂດຍບໍ່ໄດ້ເລືອກໃບສະເໜີລາຄາ (ລາຍການຮັບຊຳລະແກ້ບໍ່ໄດ້ — ຜູກພາຍຫຼັງບໍ່ໄດ້) → ຜູ້ຈັດການກົດ ອັບເດດເງິນມັດຈຳ + ໝາຍເຫດ (ເລກໃບຮັບເງິນ) ແລະ ບັນຊີຈັດສັນເອງຫຼັງອອກໃບແຈ້ງໜີ້.
• ມັດຈຳຍັງບໍ່ຄົບ ແຕ່ວຽກຕ້ອງເລີ່ມດ່ວນ → override ຕອນປ່ຽນເປັນໃບສັ່ງວຽກ ເປັນສິດ ADMIN / ເຈົ້າຂອງ + ຕ້ອງມີເຫດຜົນ + ຖືກບັນທຶກ Audit — ສະເໜີເປັນລາຍກໍລະນີ ຢ່າໃຫ້ກາຍເປັນນິໄສ.
• ຍົກເລີກການຮັບເງິນມັດຈຳ → ສະຖານະມັດຈຳບໍ່ຫຼຸດລົງເອງ — ຜູ້ຈັດການປັບດ້ວຍປຸ່ມ ອັບເດດເງິນມັດຈຳ (ບົດບາດບັນຊີບໍ່ມີສິດນີ້ — ແລະ ບໍ່ຕ້ອງມີອີກແລ້ວ).

• ຫຼັງຂາຍ: ຕິດຕາມວຽກຂອງທີມໃນ ຜະລິດ → ໃບສັ່ງວຽກ — ວຽກຊ້າ = ແຈ້ງລູກຄ້າກ່ອນລູກຄ້າໂທມາ.
• ທຸກອາທິດ: ເປີດ ການເງິນ → ໜີ້ຕ້ອງຮັບລູກຄ້າ ຮ່ວມກັບຝ່າຍບັນຊີ — ກ່ອງ “ວຽກສຳເລັດແລ້ວແຕ່ຍັງເກັບເງິນບໍ່ຄົບ” ຄືລາຍການທີ່ທີມຂາຍຕ້ອງຊ່ວຍທວງ (ລູກຄ້າຟັງຜູ້ຂາຍ).
• ພະນັກງານຂາຍ ເຫັນໃບແຈ້ງໜີ້ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງຮັບຂອງການຂາຍຕົນເອງ — ມອບໃຫ້ແຕ່ລະຄົນຕາມລູກຄ້າຂອງຕົນ. ເກັບເງິນທັນກຳນົດ = 20% ຂອງ KPI ຜູ້ຂາຍ (SOP-10).
• ກ່ອນພົບລູກຄ້າ: ຄົ້ນຫາລູກຄ້າດ້ວຍຊື່ ຫຼື ເບີໂທ → ເປີດໜ້າລູກຄ້າ ເບິ່ງກາດການເງິນ (ຍອດຄ້າງ/ເກີນກຳນົດ) — ຢ່າສະເໜີວຽກໃໝ່ໃຫ້ລູກຄ້າທີ່ໜີ້ເກີນກຳນົດຄ້າງຫຼາຍ ໂດຍບໍ່ລົມເລື່ອງເກັບເງິນກ່ອນ.

ຕັ້ງແຕ່ v1.5.4 ພະນັກງານການຕະຫຼາດມີບົດບາດຂອງຕົນ (ບົດບາດ MARKETING · ພະແນກ ການຕະຫຼາດ · ຕຳແໜ່ງ ພະນັກງານການຕະຫຼາດ):

• ຖານລູກຄ້າ = CRM: ລາຍຊື່ຈາກແຄມເປນ ນຳເຂົ້າທີ່ ຂາຍ → ລູກຄ້າ → ນຳເຂົ້າຈາກໄຟລ໌; ປ້ອນ WhatsApp ທຸກລາຍ; ຕັ້ງ ຜູ້ດູແລການຂາຍ ໃຫ້ແຕ່ລະລູກຄ້າ.
• ແຊັດ AI: ຮ່ວມກັບທີມຂາຍ ເຄຍຄິວສົ່ງຕໍ່ ແລະ Lead ໃໝ່ (SOP-07, 08).
• ວັດຜົນ: ອັດຕາ QT → ລູກຄ້າຢືນຢັນ (conversion) ຈາກໜ້າ ໃບສະເໜີລາຄາ; ໃບໝົດອາຍຸ/ຍົກເລີກຫຼາຍ = ລາຄາ ຫຼື ການຕາມລູກຄ້າມີບັນຫາ; Lead → ລູກຄ້າ ຈາກໜ້າ ຜູ້ຊ່ວຍ AI.
• KPI ການຕະຫຼາດ v1.25.0: ພະແນກ ການຕະຫຼາດ ມີກຸ່ມ KPI ຂອງຕົນ — ລູກຄ້າໃໝ່ທີ່ເພີ່ມ + ລູກຄ້າໃໝ່ທີ່ສັ່ງວຽກ (SOP-10). ຄົນທີ່ຫາລູກຄ້າມາ ເປັນຄົນເພີ່ມເຂົ້າລະບົບ.
• ໂປຣໂມຊັນ: ໃຫ້ກົງກັບລາຍການລາຄາທີ່ AI ແຈ້ງລູກຄ້າ (SOP-09).
• ຂໍ້ສະເໜີຈາກລູກຄ້າ/ທີມ: ແຈ້ງຜ່ານເມນູ ຂອງຂ້ອຍ → ແຈ້ງບັນຫາ/ຂໍ້ສະເໜີແນະ.

ລູກຄ້າແຊັດທີ່ os.smk-laos.com/chat (ລາວ / ໄທ / ອັງກິດ). AI ສົ່ງຕໍ່ພະນັກງານເມື່ອ: ວຽກຊັບຊ້ອນ, ຂໍສ່ວນຫຼຸດພິເສດ, ຂໍ້ຮ້ອງຮຽນ, ບໍ່ພົບຂໍ້ມູນໃນລະບົບ, AI ບໍ່ໝັ້ນໃຈ ຫຼື ລູກຄ້າຂໍລົມກັບພະນັກງານ.

1. ເປີດ ຂາຍ → ຜູ້ຊ່ວຍ AI → ຕິກ ສະເພາະທີ່ລໍຖ້າພະນັກງານ (ຫົວໜ້າບອກ “ລໍຖ້າພະນັກງານ N ລາຍການ”).
2. ເປີດການສົນທະນາ → ອ່ານ ສະຫຼຸບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ເຫດຜົນສົ່ງຕໍ່ → ກົດ ຮັບເລື່ອງ.
3. ກົດ ຮັບຊ່ວງການສົນທະນາ → ຕອບລູກຄ້າ — AI ຢຸດຕອບໃນການສົນທະນານີ້ ຈົນກວ່າຈະສົ່ງຄືນ.
4. ຈົບເລື່ອງ → ປິດການສົ່ງຕໍ່ (ບັນທຶກຜົນ) → ສົ່ງຄືນໃຫ້ AI ຕອບ ຫຼື ປິດວຽກ (ລູກຄ້າສົ່ງຂໍ້ຄວາມໃນການສົນທະນານີ້ບໍ່ໄດ້ອີກ).

1. ກ່ອງ ລາຄາປະເມີນ ແລະ ຄຳຂໍໃບສະເໜີລາຄາ: ກວດລາຍການ, ຍອດປະເມີນ, ແຫຼ່ງລາຄາ → ຢືນຢັນລາຄາ ໃສ່ຍອດທີ່ຢືນຢັນ (+ໝາຍເຫດ).
2. ກ່ອງ Lead: ໂທຫາ → ຕິດຕໍ່ແລ້ວ → ປ່ຽນເປັນລູກຄ້າ (ເລືອກລູກຄ້າໃນລະບົບ ຫຼື ສ້າງລູກຄ້າໃໝ່ກ່ອນ) · ບໍ່ສົນໃຈ → ບໍ່ດຳເນີນການ.
3. ຜູ້ຂາຍກົດ ສ້າງໃບສະເໜີລາຄາໃນລະບົບ (ຕ້ອງມີລູກຄ້າໃນລະບົບ ແລະ ສິດສ້າງ QT) → ໃບປົກກະຕິ ຜ່ານອະນຸມັດ SOP-02.
4. ກັບມາກົດ ເຊື່ອມໂຍງໃບສະເໜີລາຄາ → ສຳເລັດ · ລູກຄ້າບໍ່ເອົາ → ຍົກເລີກຄຳຂໍ.

ເປີດ: ຕັ້ງຄ່າລະບົບ → ສິນຄ້າ ແລະ ວັດສະດຸ → ສິນຄ້າ → ໄອຄອນປ້າຍລາຄາ ຂອງແຕ່ລະສິນຄ້າ (ໜ້າ ລາຄາສິນຄ້າ).

AI ຫາລາຄາຕາມລຳດັບ:

1. ລາຍການລາຄາ — ລາຄາຂາຍຍ່ອຍ / ຂາຍສົ່ງ · ຕໍ່ຫົວໜ່ວຍ / ຕໍ່ຕາແມັດ / ຕໍ່ແມັດ · ຈຳນວນຂັ້ນຕໍ່າ · ມີຜົນຕັ້ງແຕ່–ເຖິງ (ບໍ່ມີລາຄາຂາຍສົ່ງ → ໃຊ້ລາຄາຂາຍຍ່ອຍ).
2. ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ ຂອງສິນຄ້າ — ໃຊ້ເມື່ອບໍ່ມີລາຍການລາຄາທີ່ກົງ; ແມ່ນລາຄາດຽວກັບທີ່ຕື່ມລົງ QT ເອງ.
3. ບໍ່ມີທັງສອງ — AI ບອກລູກຄ້າວ່າບໍ່ມີລາຄາໃນລະບົບ ແລະ ສົ່ງຕໍ່ພະນັກງານ (ບໍ່ແຕ່ງລາຄາ, ບໍ່ເປີດເຜີຍຕົ້ນທຶນ).

ລາຍການລາຄາບໍ່ຕື່ມລົງ QT — QT ດຶງ ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ ແລ້ວຜູ້ຂາຍແກ້ໄດ້. ຮັກສາສອງບ່ອນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັນ.

ທຸກເດືອນ ລະບົບນັບ KPI ຂອງຜູ້ຂາຍແຕ່ລະຄົນຈາກວຽກຈິງໃຫ້ເອງ (70%) ແລະ KBI ພຶດຕິກຳ (30% — 6 ຂໍ້ ຂໍ້ລະ 5% ຕັ້ງແຕ່ v1.34.0). ກຸ່ມ KPI ຝ່າຍຂາຍ = ພະນັກງານໃນພະແນກ ຝ່າຍຂາຍ. ຕົວເລກລຸ່ມນີ້ແມ່ນຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ — ເຈົ້າຂອງປັບໄດ້ທີ່ ຕັ້ງຄ່າລະບົບ → ຕັ້ງຄ່າ KPI.

ໂບນັດ: ລະບົບສະແດງຄະແນນເທົ່ານັ້ນ — ເຈົ້າຂອງຕັດສິນ ແລະ ໃສ່ເອງທີ່ ເງິນເພີ່ມ / ເງິນຫັກ. ພະນັກງານການຕະຫຼາດ (ພະແນກ ການຕະຫຼາດ) ຢູ່ກຸ່ມ ການຕະຫຼາດ: ລູກຄ້າໃໝ່ທີ່ເພີ່ມໃນເດືອນ 35% (ເປົ້າ 20) · ລູກຄ້າທີ່ຕົນເພີ່ມ ແລະ ຢືນຢັນໃບສະເໜີລາຄາທຳອິດໃນເດືອນ 35% (ເປົ້າ 5) + KBI 30% (6 × 5%) — ເຈົ້າຂອງເລືອກຫົວໜ້າຜູ້ໃຫ້ຄະແນນທີ່ ຕັ້ງຄ່າ KPI. ລູກຄ້າທີ່ການຕະຫຼາດຫາມາ ໃຫ້ການຕະຫຼາດເປັນຄົນເພີ່ມເຂົ້າລະບົບ.

ຜູ້ຈັດການຂາຍເຮັດໄດ້ເມື່ອເຈົ້າຂອງເລືອກເປັນ ຫົວໜ້າຜູ້ໃຫ້ຄະແນນ ຂອງກຸ່ມຝ່າຍຂາຍ (ຕັ້ງຄ່າລະບົບ → ຕັ້ງຄ່າ KPI) — ເມນູ ບຸກຄະລາກອນ → ປະເມີນຜົນງານ (KPI) (ເປີດໃຫ້ແຕ່ໜ້ານີ້ ແລະ ເຫັນສະເພາະທີມຂອງຕົນ v1.24.1) ແລະ ປຸ່ມ ໃຫ້ຄະແນນທີມ ໃນ ຜົນງານຂອງຂ້ອຍ ຈຶ່ງຂຶ້ນ. ຖ້າເປັນຫົວໜ້າກຸ່ມ ການຕະຫຼາດ ນຳ — ຂັ້ນຕອນຄືກັນ (ກຸ່ມການຕະຫຼາດມີເປົ້າເລີ່ມຕົ້ນແລ້ວ).

1. ຕົ້ນເດືອນ — ຕັ້ງເປົ້າ: ຂອງຂ້ອຍ → ຜົນງານຂອງຂ້ອຍ (KPI) → ໃຫ້ຄະແນນທີມ (ຫຼື ເມນູ ບຸກຄະລາກອນ → ປະເມີນຜົນງານ (KPI)) → ກົດ ▶ ໄປເດືອນນີ້ (ໜ້ານີ້ເປີດເດືອນກ່ອນ) → ໃຫ້ຄະແນນ ຜູ້ຂາຍແຕ່ລະຄົນ → ແຖວ ຍອດຂາຍທີ່ລູກຄ້າຢືນຢັນ ໃສ່ ເປົ້າຂອງເດືອນນີ້ (ສະເພາະຄົນນີ້) → ຕັ້ງເປົ້າ. ເປົ້າບໍ່ຍົກໄປເດືອນໜ້າ — ຕັ້ງໃໝ່ທຸກເດືອນ. ຂໍ້ອື່ນທີ່ລະບົບນັບ (ອັດຕາປິດການຂາຍ, ເກັບເງິນທັນກຳນົດ, ມາກົງເວລາ …) ກໍຕັ້ງເປົ້າສະເພາະຄົນໄດ້ຄືກັນ v1.28.0 — ເຊັ່ນ ຜູ້ຂາຍໃໝ່ ຫຼື ເຮັດວຽກບໍ່ເຕັມເວລາ; ບໍ່ຕັ້ງ = ໃຊ້ເປົ້າຕັ້ງຕົ້ນຂອງກຸ່ມ.
2. ລະຫວ່າງເດືອນ: ເບິ່ງ ຄະແນນປັດຈຸບັນ ແລະ ເກຣດ ຂອງແຕ່ລະຄົນ — ຕ່ຳກວ່າເປົ້າ ລົມກັນກ່ອນທ້າຍເດືອນ.
3. ວັນທີ 1–5: 🔔 “ເຖິງເວລາໃຫ້ຄະແນນ KPI ຂອງທີມ” → ເດືອນກ່ອນ → ໃຫ້ຄະແນນ: ກວດຕົວເລກທີ່ລະບົບນັບ, ກົດດາວ 1–5 (ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ການຮ່ວມມືໃນທີມ), ຂຽນ ຄຳເຫັນຫົວໜ້າ.
4. ກົດ ສົ່ງໃຫ້ອະນຸມັດ — ສົ່ງໄດ້ເມື່ອໝົດເດືອນ ແລະ ໃຫ້ດາວຄົບ; ຍັງບໍ່ພ້ອມ → ບັນທຶກຮ່າງ.
5. ເຈົ້າຂອງ / HR ເປີດລາຍການ ລໍອະນຸມັດ → ອະນຸມັດ (ຜູ້ຂາຍເຫັນເກຣດ + ຄຳເຫັນ ແລະ ໄດ້ຮັບແຈ້ງເຕືອນ) ຫຼື ສົ່ງກັບຫົວໜ້າ ພ້ອມເຫດຜົນ → ທ່ານໄດ້ຮັບແຈ້ງເຕືອນ, ແກ້ແລ້ວສົ່ງໃໝ່.

ໜ້າ ປະເມີນຜົນງານ (KPI) ມີ ກາຟນ້ອຍ 6 ເດືອນ ຂອງແຕ່ລະຄົນ ແລະ ປຸ່ມ ສົ່ງອອກ Excel (ແຜ່ນ ສະຫຼຸບ: ຄະແນນ, ເກຣດ, ຄຳເຫັນ + ແຜ່ນ ລາຍລະອຽດ: ທຸກຕົວຊີ້ວັດ) — ໃຊ້ປະຊຸມທີມ ແລະ ສະເໜີໂບນັດ.

ກົດຂອງທີມຂາຍ ແລະ ການຕະຫຼາດ — ຜູ້ຈັດການເປັນຄົນຕັ້ງ ແລະ ກວດ. ຂັ້ນຕອນລະອຽດຂອງຜູ້ຂາຍ: SOP ຝ່າຍຂາຍ (SOP-04 ຕິດຕາມລູກຄ້າ).

1. ລົມກັບລູກຄ້າທຸກຄັ້ງ → ບັນທຶກການຕິດຕໍ່ (ໜ້າລູກຄ້າ ຫຼື ໜ້າໃບສະເໜີລາຄາ): ຊ່ອງທາງ (ໂທ / WhatsApp / ພົບກັນ / ອີເມວ / ອື່ນໆ), ລົມຫຍັງກັນ *, ຜົນ (ສົນໃຈ / ກຳລັງຕໍ່ລອງ / ຕົກລົງ / ບໍ່ສົນໃຈ / ບໍ່ຮັບສາຍ / ບໍ່ຕອບ), ໃບສະເໜີລາຄາ ແລະ ນັດຕິດຕາມ. ບັນທຶກແລ້ວ ແກ້ / ລຶບບໍ່ໄດ້.
2. QT ທີ່ສົ່ງແລ້ວ ທຸກໃບມີ ນັດຕິດຕາມ — ໃບທີ່ຍັງ ສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າແລ້ວ 3 ມື້ ບໍ່ມີໃຜບັນທຶກການຕິດຕໍ່ກັບລູກຄ້ານັ້ນ → 🔔 ເຕືອນ ຜູ້ຂາຍຂອງໃບ.
3. ທຸກເຊົ້າ ແຕ່ລະຄົນເປີດ ຂາຍ → ນັດຕິດຕາມລູກຄ້າ (ກາຍກຳນົດ / ມື້ນີ້ / ຈະມາເຖິງ) → ໂທ → ບັນທຶກ (ນັດເກົ່າກັບລູກຄ້ານັ້ນປິດເອງ) ຫຼື ປິດນັດ.
4. ທ່ານກວດ QT ລໍຖ້າລູກຄ້າຢືນຢັນ → ເປີດລູກຄ້າ → ກາດ ປະຫວັດລູກຄ້າ: ຕິດຕໍ່ຄັ້ງສຸດທ້າຍເມື່ອໃດ, ຜົນ, ນັດຕໍ່ໄປ.
5. ຜູ້ຂາຍລາ / ລາອອກ → ຄົນແທນອ່ານ ປະຫວັດລູກຄ້າ ແລ້ວຕາມຕໍ່ — ບັນທຶກດ້ວຍຊື່ຂອງຕົນ.

ໃຜສະເໜີໄດ້: ຜູ້ຈັດການ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ຈັດການ (warnings.propose) — ໃຫ້ພະນັກງານທຸກຄົນ; ຫົວໜ້າສາຍງານ = ຄົນໃນພະແນກດຽວກັນທີ່ຕຳແໜ່ງຕິກ ເປັນລະດັບຜູ້ຈັດການ (ຕັ້ງຄ່າ → ຕຳແໜ່ງ) ຫຼື ຫົວໜ້າຜູ້ໃຫ້ຄະແນນ KPI ຂອງພະແນກ — ໃຫ້ລູກທີມຂອງຕົນ. ຕັກເຕືອນຕົນເອງບໍ່ໄດ້.

1. ເປີດ ບຸກຄະລາກອນ → ໃບຕັກເຕືອນ → ສະເໜີໃບຕັກເຕືອນ.
2. ເລືອກ ພະນັກງານ · ວັນທີເກີດເຫດ · ປະເພດຄວາມຜິດ (ການມາວຽກ / ມາຊ້າ, ເຮັດວຽກຜິດພາດ, ຄຸນນະພາບວຽກ, ຄວາມປອດໄພ, ພຶດຕິກຳ / ມາລະຍາດ, ເຮັດຊັບສິນເສຍຫາຍ, ອື່ນໆ).
3. ລະດັບ: ຕັກເຕືອນດ້ວຍວາຈາ → ໜັງສືຕັກເຕືອນ ຄັ້ງທີ 1 → ຄັ້ງທີ 2 → ຕັກເຕືອນຄັ້ງສຸດທ້າຍ.
4. ຂຽນ ເກີດຫຍັງຂຶ້ນ * ແລະ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງປັບປຸງ → ສົ່ງ → HR / ເຈົ້າຂອງ ອະນຸມັດ ຫຼື ບໍ່ອະນຸມັດ (ພ້ອມເຫດຜົນ).
5. 🔔 ອອກແລ້ວ → ພະນັກງານເຫັນທີ່ ຂອງຂ້ອຍ → ໃບຕັກເຕືອນຂອງຂ້ອຍ, ກົດ ຮັບຊາບ (ຊີ້ແຈງໄດ້ 1 ເທື່ອ) → ທ່ານໄດ້ຮັບກະດິ່ງ. ບໍ່ອະນຸມັດ → ທ່ານເຫັນເຫດຜົນ.
6. ພິມ → ເຊັນ 3 ຝ່າຍ: ພະນັກງານ · ຫົວໜ້າ / ຜູ້ສະເໜີ · HR / ຜູ້ອະນຸມັດ.